Historique des communications client

Chronologie d’activit\u00e9

Chaque profil client comprend un onglet Activit\u00e9 avec une chronologie compl\u00e8te des interactions :

• Courriels envoy\u00e9s \u2014 Chaque soumission, facture, rappel et courriel manuel, avec le statut de livraison et d’ouverture.
• Messages SMS \u2014 Messages texte envoy\u00e9s via WorkBoss, avec confirmation de livraison.
• Mises \u00e0 jour de statut \u2014 Notifications automatis\u00e9es comme \u00ab\u00a0Votre technicien est en route\u00a0\u00bb.
• Notes \u2014 Notes internes ajout\u00e9es par n’importe quel membre de l’\u00e9quipe.
• Activit\u00e9 des travaux \u2014 Quand les travaux ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9s, planifi\u00e9s, d\u00e9marr\u00e9s et termin\u00e9s.
• Paiements \u2014 Quand les factures ont \u00e9t\u00e9 pay\u00e9es, avec les montants et le mode de paiement.

Ajouter des notes

Cliquez sur Ajouter une note sur n’importe quel profil client pour consigner des informations. Les notes peuvent \u00eatre :

• Internes \u2014 Visibles uniquement par votre \u00e9quipe.
• \u00c9pingl\u00e9es \u2014 Restent en haut du fil d’activit\u00e9. Utilisez-les pour les d\u00e9tails importants comme les codes d’acc\u00e8s ou les instructions sp\u00e9ciales.

Les notes sont recherchables sur tous les clients depuis la barre de recherche principale.

Courriel et SMS depuis WorkBoss

Vous pouvez envoyer des messages ponctuels directement depuis le profil d’un client :

1. Allez au profil du client.
2. Cliquez sur Envoyer un courriel ou Envoyer un SMS.
3. R\u00e9digez votre message et envoyez.

Ces messages sont consign\u00e9s automatiquement dans la chronologie d’activit\u00e9.

Filtrer la chronologie

Utilisez le menu d\u00e9roulant de filtre dans l’onglet Activit\u00e9 pour afficher uniquement des types d’\u00e9v\u00e9nements sp\u00e9cifiques (p. ex. uniquement les courriels, uniquement les notes, uniquement l’activit\u00e9 des travaux). C’est utile lorsque vous recherchez une interaction sp\u00e9cifique pour un client avec un long historique.