Ajouter et gérer des clients

Ajouter un nouveau client

1. Allez dans Clients \u2192 Ajouter un client.
2. Remplissez ses coordonn\u00e9es :
   • Nom \u2014 Nom individuel ou nom d’entreprise.
   • Courriel \u2014 Utilis\u00e9 pour envoyer des soumissions, factures et notifications.
   • T\u00e9l\u00e9phone \u2014 Num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone principal. Ajoutez des num\u00e9ros suppl\u00e9mentaires au besoin.
   • Adresse de service \u2014 O\u00f9 les travaux seront effectu\u00e9s.
   • Adresse de facturation \u2014 Par d\u00e9faut, l’adresse de service, mais peut \u00eatre diff\u00e9rente.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez aussi ajouter des clients \u00e0 la vol\u00e9e lors de la cr\u00e9ation d’un travail ou d’une soumission.

Profils clients

Chaque client dispose d’une page de profil d\u00e9di\u00e9e affichant :

• Coordonn\u00e9es \u2014 Tous les num\u00e9ros de t\u00e9l\u00e9phone, courriels et adresses.
• Historique des travaux \u2014 Chaque travail effectu\u00e9 pour ce client, avec statut, dates et montants.
• Soumissions \u2014 Toutes les soumissions envoy\u00e9es, avec le statut d’approbation.
• Factures \u2014 Toutes les factures et leur statut de paiement.
• Notes \u2014 Un journal continu de notes de vous et votre \u00e9quipe.
• Photos \u2014 Toutes les photos des travaux effectu\u00e9s chez ce client.

Propri\u00e9t\u00e9s multiples

De nombreux clients ont plus d’une propri\u00e9t\u00e9 (propri\u00e9t\u00e9s locatives, clients commerciaux, etc.). Vous pouvez ajouter plusieurs adresses de service \u00e0 une seule fiche client. Lors de la cr\u00e9ation d’un travail, choisissez la propri\u00e9t\u00e9 concern\u00e9e.

\u00c9tiquettes et champs personnalis\u00e9s

Organisez vos clients avec :

• \u00c9tiquettes \u2014 Ajoutez des \u00e9tiquettes comme \u00ab\u00a0VIP\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Source de r\u00e9f\u00e9rence\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Commercial\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0Service trimestriel\u00a0\u00bb pour segmenter et filtrer votre liste de clients.
• Champs personnalis\u00e9s \u2014 Cr\u00e9ez des champs sp\u00e9cifiques \u00e0 votre activit\u00e9 (p. ex. \u00ab\u00a0Code de barri\u00e8re\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Mod\u00e8le d’\u00e9quipement\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0Technicien pr\u00e9f\u00e9r\u00e9\u00a0\u00bb).

Recherche et filtrage

La liste de clients prend en charge :

• Recherche \u2014 Trouvez des clients par nom, courriel, t\u00e9l\u00e9phone ou adresse.
• Filtres \u2014 Filtrez par \u00e9tiquettes, date du dernier service, solde impay\u00e9 ou emplacement.
• Tri \u2014 Triez par nom, activit\u00e9 la plus r\u00e9cente ou revenu total.