Importer vos données clients

Importation CSV

Si vous avez vos clients dans un tableur, c’est la fa\u00e7on la plus rapide de commencer.

Pr\u00e9parer votre fichier

Votre CSV devrait inclure des colonnes pour :

• Nom (obligatoire) \u2014 Nom complet du client ou nom de l’entreprise
• Courriel \u2014 Adresse courriel principale
• T\u00e9l\u00e9phone \u2014 Num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone principal
• Adresse \u2014 Adresse civique, ville, province et code postal (en colonnes s\u00e9par\u00e9es ou combin\u00e9es)
• Notes \u2014 Toute information suppl\u00e9mentaire

T\u00e9l\u00e9verser et mapper les colonnes

1. Allez dans Clients \u2192 Importer.
2. Cliquez sur T\u00e9l\u00e9verser un CSV et s\u00e9lectionnez votre fichier.
3. WorkBoss d\u00e9tectera automatiquement vos colonnes. V\u00e9rifiez le mappage et ajustez si n\u00e9cessaire.
4. Cliquez sur Aper\u00e7u de l’importation pour examiner les 10 premi\u00e8res lignes.
5. Cliquez sur Importer pour int\u00e9grer tous les enregistrements.

Apr\u00e8s l’importation

• La d\u00e9tection de doublons s’ex\u00e9cute automatiquement. Si un client avec le m\u00eame courriel ou t\u00e9l\u00e9phone existe d\u00e9j\u00e0, vous serez invit\u00e9 \u00e0 fusionner ou ignorer.
• Vous pouvez annuler une importation en lot dans les 24 heures depuis Param\u00e8tres \u2192 Historique des importations.

Synchronisation QuickBooks

Si vous utilisez QuickBooks en ligne, vous pouvez synchroniser votre liste de clients automatiquement.

1. Allez dans Param\u00e8tres \u2192 Int\u00e9grations \u2192 QuickBooks.
2. Cliquez sur Connecter et connectez-vous \u00e0 votre compte QuickBooks.
3. Choisissez Synchroniser les clients et s\u00e9lectionnez si vous souhaitez importer tous les clients ou seulement les clients actifs.
4. Les donn\u00e9es clients se synchronisent dans les deux sens \u2014 les nouveaux clients ajout\u00e9s dans WorkBoss apparaissent dans QuickBooks, et vice versa.

Saisie manuelle

Vous pouvez toujours ajouter des clients un par un depuis Clients \u2192 Ajouter un client. C’est une bonne option si vous partez de z\u00e9ro ou si vous n’avez qu’une poign\u00e9e de contacts.