Ajouter les membres de votre équipe

Inviter un membre de l’\u00e9quipe

1. Allez dans Param\u00e8tres \u2192 \u00c9quipe.
2. Cliquez sur Inviter un membre.
3. Saisissez son nom et son adresse courriel.
4. Choisissez un r\u00f4le (voir ci-dessous).
5. Cliquez sur Envoyer l’invitation.

La personne recevra un courriel avec un lien pour cr\u00e9er son mot de passe et t\u00e9l\u00e9charger l’application mobile.

R\u00f4les des membres de l’\u00e9quipe

WorkBoss propose trois r\u00f4les int\u00e9gr\u00e9s :

Administrateur

Acc\u00e8s complet \u00e0 tout \u2014 param\u00e8tres, facturation, rapports et toutes les donn\u00e9es clients et travaux. Id\u00e9al pour les propri\u00e9taires d’entreprise et les gestionnaires de bureau.

R\u00e9partiteur

Peut cr\u00e9er et g\u00e9rer les travaux, assigner des techniciens, consulter le calendrier et acc\u00e9der aux dossiers clients. Ne peut pas modifier la facturation ni les param\u00e8tres du compte.

Technicien

Acc\u00e8s aux travaux qui lui sont assign\u00e9s, possibilit\u00e9 de mettre \u00e0 jour le statut des travaux, de consigner le temps, de prendre des photos et de recueillir des signatures. Acc\u00e8s en lecture seule aux coordonn\u00e9es des clients pour ses travaux assign\u00e9s.

G\u00e9rer votre \u00e9quipe

Depuis la page \u00c9quipe, vous pouvez :

• Modifier les r\u00f4les \u2014 Cliquez sur le nom d’un membre de l’\u00e9quipe pour changer son r\u00f4le \u00e0 tout moment.
• D\u00e9sactiver des membres \u2014 Si quelqu’un quitte l’\u00e9quipe, d\u00e9sactivez son compte plut\u00f4t que de le supprimer. Cela pr\u00e9serve son historique de travaux tout en r\u00e9voquant l’acc\u00e8s.
• Renvoyer les invitations \u2014 Si quelqu’un n’a pas re\u00e7u le courriel, cliquez sur le menu \u00e0 trois points \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de son nom et choisissez Renvoyer l’invitation.

Conseils

• Commencez par ajouter votre personnel de bureau en tant qu’Administrateurs ou R\u00e9partiteurs afin qu’ils puissent aider \u00e0 configurer le syst\u00e8me.
• Les techniciens n’ont besoin que de l’application mobile \u2014 ils n’ont pas \u00e0 se connecter au tableau de bord web.
• Il n’y a aucune limite sur le nombre de membres d’\u00e9quipe pour tous les forfaits WorkBoss.