Cr\u00e9er votre compte
Rendez-vous sur workboss.com/signup et saisissez votre nom, votre adresse courriel et un mot de passe. Vous recevrez un courriel de confirmation \u2014 cliquez sur le lien pour v\u00e9rifier votre compte et c’est parti.
Configurer votre profil d’entreprise
Une fois connect\u00e9, vous arriverez sur l’assistant de configuration. Voici ce qu’il faut remplir :
- Nom de l’entreprise \u2014 Il appara\u00eet sur les soumissions, factures et courriels destin\u00e9s aux clients.
- Adresse de l’entreprise \u2014 Utilis\u00e9e pour les calculs de taxes et comme emplacement par d\u00e9faut pour les itin\u00e9raires.
- Num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone \u2014 Affich\u00e9 sur les documents et le portail client.
- Logo \u2014 T\u00e9l\u00e9versez le logo de votre entreprise (PNG ou JPG, au moins 400\u00d7400 px). Il s’affiche sur tous les documents de marque.
- Heures d’ouverture \u2014 D\u00e9finissez vos heures d’activit\u00e9 standard pour que la planification fonctionne correctement.
Configurer vos pr\u00e9f\u00e9rences
Naviguez vers Param\u00e8tres \u2192 Pr\u00e9f\u00e9rences pour personnaliser :
- Devise et taux de taxe \u2014 D\u00e9finissez votre devise locale et le pourcentage de taxe par d\u00e9faut.
- Num\u00e9rotation des soumissions et factures \u2014 Choisissez un pr\u00e9fixe (p. ex. \u00ab\u00a0EST-\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0FAC-\u00a0\u00bb) et un num\u00e9ro de d\u00e9part.
- Conditions de paiement par d\u00e9faut \u2014 Net 15, Net 30 ou payable \u00e0 r\u00e9ception.
- Fuseau horaire \u2014 Garantit l’exactitude de toutes les planifications et horodatages.
Ajouter vos services
Allez dans Param\u00e8tres \u2192 Services et tarification pour cr\u00e9er votre catalogue de services :
- Ajoutez chaque service que vous offrez avec un nom, une description et un tarif par d\u00e9faut.
- D\u00e9finissez la tarification \u00e0 l’heure, au forfait ou \u00e0 l’unit\u00e9.
- Regroupez les services par cat\u00e9gories pour un acc\u00e8s rapide lors de la cr\u00e9ation de soumissions et de travaux.
Prochaines \u00e9tapes
Maintenant que votre compte est configur\u00e9, vous \u00eates pr\u00eat \u00e0 :
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