Rôles et permissions de l'équipe

R\u00f4les int\u00e9gr\u00e9s

WorkBoss comprend trois r\u00f4les qui couvrent la plupart des structures d’\u00e9quipe :

Administrateur

Acc\u00e8s complet \u00e0 l’ensemble de la plateforme. Les administrateurs peuvent :

• G\u00e9rer tous les travaux, soumissions, factures et clients
• Acc\u00e9der aux rapports et analyses
• Modifier les param\u00e8tres du compte et la facturation
• Inviter et g\u00e9rer les membres de l’\u00e9quipe
• Configurer les int\u00e9grations

Id\u00e9al pour : Propri\u00e9taires d’entreprise, gestionnaires des op\u00e9rations, gestionnaires de bureau.

R\u00e9partiteur

Peut g\u00e9rer les op\u00e9rations quotidiennes sans acc\u00e8s aux param\u00e8tres sensibles. Les r\u00e9partiteurs peuvent :

• Cr\u00e9er et g\u00e9rer les travaux et soumissions
• Assigner des techniciens et g\u00e9rer le calendrier
• Consulter et modifier les dossiers clients
• Cr\u00e9er et envoyer des factures
• Consulter les rapports de base

Ne peut pas : Modifier les param\u00e8tres du compte, g\u00e9rer la facturation, inviter ou retirer des membres de l’\u00e9quipe, ni acc\u00e9der aux rapports financiers.

Id\u00e9al pour : Coordonnateurs de bureau, planificateurs, personnel senior.

Technicien

Acc\u00e8s mobile cibl\u00e9 pour le travail sur le terrain. Les techniciens peuvent :

• Voir leurs travaux assign\u00e9s et leur horaire
• Mettre \u00e0 jour le statut des travaux, ajouter des notes et prendre des photos
• Recueillir les signatures des clients
• Consulter les coordonn\u00e9es des clients pour les travaux assign\u00e9s
• Pointer \u00e0 l’arriv\u00e9e et au d\u00e9part

Ne peut pas : Cr\u00e9er des travaux ou soumissions, acc\u00e9der aux horaires d’autres techniciens, consulter les donn\u00e9es financi\u00e8res ni modifier les param\u00e8tres.

Id\u00e9al pour : Techniciens de terrain, apprentis, sous-traitants.

Changer de r\u00f4le

1. Allez dans Param\u00e8tres \u2192 \u00c9quipe.
2. Cliquez sur le nom du membre de l’\u00e9quipe.
3. S\u00e9lectionnez un nouveau r\u00f4le dans le menu d\u00e9roulant R\u00f4le.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Le changement prend effet imm\u00e9diatement. Le membre de l’\u00e9quipe devra peut-\u00eatre actualiser son application ou son navigateur pour voir les permissions mises \u00e0 jour.

Permissions personnalis\u00e9es

Vous avez besoin de quelque chose entre les r\u00f4les int\u00e9gr\u00e9s ? Contactez-nous \u00e0 [email protected] \u2014 la configuration de r\u00f4les personnalis\u00e9s est disponible sur les forfaits DispatchBoss et RetailBoss.