Convertir des soumissions en travaux

Convertir une soumission approuv\u00e9e

Une fois qu’un client approuve une soumission, un bouton Convertir en travail appara\u00eet sur la page de d\u00e9tail de la soumission.

1. Ouvrez la soumission approuv\u00e9e.
2. Cliquez sur Convertir en travail.
3. V\u00e9rifiez les d\u00e9tails du travail \u2014 tous les \u00e9l\u00e9ments, notes, photos et informations client sont transf\u00e9r\u00e9s.
4. Assignez un technicien et d\u00e9finissez une date.
5. Cliquez sur Cr\u00e9er le travail.

Le statut de la soumission passe \u00e0 Converti et un lien vers le nouveau travail est ajout\u00e9 pour r\u00e9f\u00e9rence.

Ce qui est transf\u00e9r\u00e9

Tout le contenu de la soumission est transf\u00e9r\u00e9 au travail :

• Client et adresse de service
• Tous les \u00e9l\u00e9ments approuv\u00e9s (les \u00e9l\u00e9ments optionnels accept\u00e9s par le client sont inclus ; les \u00e9l\u00e9ments refus\u00e9s sont exclus)
• Notes et photos
• Param\u00e8tres de tarification et de taxe

Conversion sans approbation

Vous pouvez convertir une soumission en travail m\u00eame si le client ne l’a pas formellement approuv\u00e9e via le portail. Ouvrez la soumission et cliquez sur Convertir en travail dans le menu d’actions. C’est utile pour les approbations par t\u00e9l\u00e9phone ou les clients r\u00e9guliers.

Conversion automatique

Dans Param\u00e8tres \u2192 Automatisation, vous pouvez activer Conversion automatique \u00e0 l’approbation. Lorsque cette option est activ\u00e9e, WorkBoss cr\u00e9e automatiquement un travail en brouillon chaque fois qu’une soumission est approuv\u00e9e par le client. Il ne vous reste qu’\u00e0 assigner un technicien et \u00e0 planifier.

Suivi de la relation

Le travail renvoie toujours \u00e0 sa soumission d’origine, et la soumission renvoie \u00e0 son travail. Cela permet de retracer facilement l’historique complet, de la soumission initiale au travail achev\u00e9 et au paiement.