Statuts des travaux et flux de travail

Cycle de vie d’un travail

Chaque travail dans WorkBoss suit un parcours clair du d\u00e9but \u00e0 la fin :

1. Brouillon

Le travail a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9 mais n’est pas encore planifi\u00e9 ni assign\u00e9. Utilisez ce statut pour les travaux qui doivent d’abord \u00eatre soumissionn\u00e9s ou qui attendent la confirmation du client.

2. Planifi\u00e9

Le travail a une date, une heure et un technicien assign\u00e9. Il appara\u00eet dans le calendrier et sur l’application mobile du technicien. Le client peut \u00eatre notifi\u00e9 par courriel ou SMS.

3. En route

Le technicien a commenc\u00e9 \u00e0 se d\u00e9placer vers le site du travail. Cette mise \u00e0 jour de statut peut \u00eatre d\u00e9clench\u00e9e manuellement par le technicien depuis l’application mobile, ou automatiquement lorsqu’il d\u00e9marre la navigation.

4. En cours

Le travail a commenc\u00e9 sur le site. Les techniciens peuvent consigner le temps, ajouter des notes, prendre des photos et enregistrer les mat\u00e9riaux utilis\u00e9s depuis l’application mobile.

5. Termin\u00e9

Le travail est achev\u00e9. Le technicien peut recueillir la signature du client et marquer le travail comme termin\u00e9 depuis le terrain. L’\u00e9quipe de bureau est notifi\u00e9e et le travail est pr\u00eat pour la facturation.

6. Factur\u00e9

Une facture a \u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9r\u00e9e \u00e0 partir du travail. Cela peut se faire automatiquement (voir Param\u00e8tres \u2192 Automatisation) ou manuellement par un membre de l’\u00e9quipe de bureau.

7. Pay\u00e9

Le paiement a \u00e9t\u00e9 re\u00e7u. Si vous utilisez les Paiements WorkBoss, le statut se met \u00e0 jour automatiquement. Sinon, vous pouvez le marquer comme pay\u00e9 manuellement.

Automatiser les changements de statut

Allez dans Param\u00e8tres \u2192 Automatisation pour configurer :

• Cr\u00e9ation automatique des factures lorsqu’un travail est marqu\u00e9 comme termin\u00e9.
• Envoi automatique des factures par courriel imm\u00e9diatement ou selon un horaire.
• Relance automatique des factures impay\u00e9es apr\u00e8s un nombre de jours d\u00e9fini.

Filtrage et rapports

Utilisez les filtres de la page Travaux pour afficher les travaux par statut, p\u00e9riode, technicien ou client. Exportez toute vue filtr\u00e9e en CSV pour vos rapports.